Ajoutez votre équipe opérationnelle interne pour collaborer sur les problèmes entrants.
Comment ajouter un utilisateur ?
Pour ajouter un utilisateur à FixForm, suivez les étapes ci-dessous :
- Allez dans « Organisation »
- Cliquez sur le bâtiment auquel vous souhaitez ajouter l'utilisateur
- Dans la partie gauche de la liste, cliquez sur « Utilisateurs »
- En haut à droite, cliquez sur « Ajouter un utilisateur »
- Saisissez son adresse électronique, choisissez un rôle et cliquez sur « Enregistrer les modifications »
- L'invité recevra alors un e-mail de noreply@fixform.com intitulé : « (name) has invited you to join FixForm » (le nom de l'invité vous a invité à rejoindre FixForm).
N'oubliez pas de vérifier vos éléments indésirables.
Rôles des utilisateurs dans FixForm
Au démarrage, vous disposez de 3 rôles par défaut au sein de l'organisation avec différents niveaux d'accès:
- Manager - cet utilisateur a tous les niveaux d'accès et peut planifier et gérer les problèmes et modifier les paramètres.
- Service - cet utilisateur ne peut gérer que ses propres tâches.
- Staff - cet utilisateur a accès à la planification et à la gestion des problèmes, mais ne peut pas modifier les paramètres.
Voici les différentes autorisations que vous pouvez modifier :
- Facturation - Cette autorisation permet à l'utilisateur de consulter et/ou de mettre à jour la facturation.
- Catégories - Cette autorisation permet à l'utilisateur d'afficher, de mettre à jour, de créer ou de supprimer des catégories.
- Documents - Permet à l'utilisateur d'afficher, de mettre à jour, de créer ou de supprimer des documents.
- Flux de messagerie - Permet à l'utilisateur d'afficher ou de mettre à jour le flux de messagerie.
- Tâches récurrentes - Permet à l'utilisateur d'afficher, de mettre à jour, de créer ou de supprimer des tâches récurrentes.
- Rôles - Permet à l'utilisateur d'afficher, de mettre à jour, de créer ou de supprimer des rôles.
- Espaces et biens - Permet à l'utilisateur d'afficher, de mettre à jour, de créer ou de supprimer des espaces et des biens.
- Tâches - Permet à l'utilisateur d'ajouter des tâches publiques ou de gérer uniquement ses propres tâches.
- Tenant - Permet à l'utilisateur de mettre à jour le locataire.
- Utilisateurs - Permet à l'utilisateur d'afficher, de mettre à jour, de créer ou de supprimer des utilisateurs.
Pour modifier les autorisations des rôles existants:
- Cliquez sur Organisation
- Cliquez sur le bâtiment concerné
- Cliquez sur Rôles et autorisations
- Cliquez sur la flèche correspondant à l'utilisateur
- Sélectionnez ou désélectionnez les autorisations souhaitées
Pour créer un nouveau rôle, suivez ces étapes :
- Cliquez sur Organisation
- Sélectionnez le bâtiment concerné
- Cliquez sur Rôles et autorisations
- Cliquez sur le bouton Ajouter un rôle
- Saisissez un nom pour le nouveau rôle et cliquez sur Ajouter un rôle
- Configurez ensuite les permissions souhaitées dans la liste
